REALIDADES EN AUTOMOTRIZ.

1. Proyección de ventas en la industria automotriz.
En diciembre del año pasado dimos cuenta que el mercado automotriz nacional se dejaba llevar por las proyecciones basadas en la historia de ventas más que por las reales necesidades del mercado. Después de un semestre se está demostrando que la proyección de 130 mil vehículos hecha para el 2009 no se estaría cumpliendo.
Lo que importa reconocer es que el comportamiento de compras de autos no tiene que ver necesariamente con la historia de ventas de años anteriores, sino que tiene que ver con el avance que hacen los consumidores y los prospectos en términos de necesidades, de gustos y de la tendencia para obtener los recursos financieros requeridos.
Por ejemplo que este año se hayan vendido menos vehículos en el mundo no tiene nada que ver con las demandas que se tendrá por parte de diferentes segmentos del mercado en el mundo. Booz & Company demuestra que el mercado automotriz mundial se puede dividir en economías de: rápido crecimiento, crecimiento medio y maduras, cada una con diferentes comportamientos de compra de autos nuevos y usados, grandes y pequeños, etc. Y las estimaciones “sugieren que se podrían vender más de 370 millones de vehículos adicionales en el 2013 y más de 750 millones en el 2018”. Las razones para esta estimación que sobrepasa todos los límites históricos de ventas son variadas, aunque se destacan aquellas que tienen relación con la necesidad de hacer cambios profundos en los obsoletos sistemas de distribución y de ventas, para modelos de vehículos que irán teniendo grandes cambios en tamaños, energías, contaminación, rangos de precios (acentuando los precios más bajos). Todos estos cambios llevarán a una flexibilización sin precedentes de toda la cadena de creación de valor de la industria.
Cuando en diciembre de 2008 señalábamos que se estaría en condiciones de colocar alrededor de 500 mil a un millón de autos nuevos en el mercado nacional en muy poco tiempo se tomaba como base el aumento de los ingresos que tendría, de todas maneras, a lo menos el 90% de la población activa y miles de personas de la tercera edad, (a las cuales no les iba a afectar directamente el desempleo), las mismas que probablemente tendrían más ingreso disponible por la baja de la inflación interna. Al estimarse esta realidad se estaba considerando la estrecha relación que hay entre desarrollo económico y movilidad de la personas. La movilidad de las personas crece en forma mucho mayor que el crecimiento económico, como se ha demostrado en casi todos los países del mundo.
Es por lo mismo que seguimos confiados que con la introducción de importantes cambios en los modelos comerciales es posible lograr aumentos en las ventas de coches en el mercado nacional, por encima de las estimaciones históricas.

En el mercado mundial se está llegando a unos niveles muy bajos de venta que debieran empezar a incrementarse en los meses que vienen , aunque Ford ya ha anunciado un aumento de 2% de sus ventas de autos en el reciente mes de julio. Por otra parte, los estados de resultados de varias automotrices seguirán siendo negativos en los próximos meses y tal vez años.

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2. Los profundos cambios ocurridos en la industria.

Al terminar este año la industria automotriz presentará muchos cambios con respecto a su fisonomía de comienzos de este siglo. Estas variaciones se darán en diferentes ámbitos de la industria:

- Desmembramiento de marcas que estaban en los grandes productores – Opel, Saab, Volvo, Vahuall, Hummer, dos de estos productores vendrán de una quiebra breve, que modificó la nómina de accionistas, sacó fuera buena parte de sus deudas y están en condiciones de modificar su modelo de negocio y sus costos.
- Se habrán recuperado los precios de las acciones de varias automotrices, que en el caso de una de ellas cayó de 70 a 4 dólares .
- Habrán desaparecido o estarán por desaparecer marcas y modelos tradicionales – Saturn, Pontiac. Habrá nuevos productores para marcas existentes, se producirán cambios importantes en las unidades producidas en varios países,
- Habrán desaparecido muchos vendedores y distribuidores de vehículos.
- Se habrán fusionado Fiat y Chrysler y VW con Porche.
- Habrán funcionado en muchos países los sistemas de incentivo monetarios o de reducción de impuestos para la compra de autos nuevos, que emitan menos o que consuman menos combustible.
- Muchas plantas estarán cerradas y habrá menos empleo en la industria. Aunque este tiempo se ha empleado para introducir nuevos equipos, tecnologías y capacitación para el continuo proceso de cambio que se introducirá en la manufactura.
- Habrá una mejora en la calidad de los vehículos de Chrysler, Ford y G.M según el “Inicial Quality Study” .
- Se incorporarán nuevos accionistas internacionales como Aabar Investment de Abu Dhabi, que posee un importante participación del capital de Daimler Benz ,
- La guerra por ser el mayor productor mundial de vehículos debiera seguir siendo ganada por Toyota, pero ¿no será VW la segunda, seguida por GM y Ford?

3. Las consecuencias de estos cambios.

Muchos de estos cambios terminarán en mejoras de calidad, de costos, de descontaminación, de seguridad, de conducción y de mantenimiento.

Sin embargo, lo más interesante de la industria automotriz está por venir.

- Se están incorporando grandes cambios en el diseño y la manufactura que se mostrarán de lleno en el mercado en los meses y años que vienen.
- Se están produciendo cambios en los tipos de vehículos que se requerirán en un futuro cercano: para diferentes distancias - corta para dentro de la ciudad - larga distancia para viajes, etc. y sus diferentes fuentes de energía.
- Se incentivará la producción de vehículos para mercados emergentes con componentes de menores costos y tal vez más simples.
- Está por verse la evolución de productores como Tesla y sus autos deportivos eléctricos con autonomía de más de 350 kilómetros o los desafíos de BYD para ser el mayor productor de autos eléctricos del mundo.
- La búsqueda de un estado de consolidación de los principales concurrentes mundiales, en la medida que se tenga más claridad sobre las tendencias de las participaciones de mercado de los que queden en la industria.
- Los productores asiáticos seguirán introduciéndose en el mercado y amenazando las participaciones de marcas y modelos más tradicionales.
- La mayoría de los fabricantes globales que han tendido bajas substanciales en sus ventas durante este primer semestre del 2009 recapacitarán sobre sus modelos de comercialización para sus diferentes modelos en la medida que se “comoditiza” el automóvil.

4. La preparación para el trienio 2010-2012.

En un mercado con tantos concurrentes como el nacional es de esperar que se desarrollen muy diferentes estrategias de marcas y de modelos para el trienio, lo que junto con la incorporación de talentos y nuevos ejecutivos, con un espíritu más innovador y sin los resabios de una industria que ofertaba a una reducida parte de la población nacional, se oriente a una venta masiva donde los padrones de comercialización serán definitivamente diferenciados.

La industria automotriz tiene 100 años y los segundos le deparan una tremenda oportunidad.


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